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UC-28

跨境与撮合机会挖掘

对话场景 · 贷后陪伴与换挡(价值管理链)UI · 工单抽屉 · Goal+Gate

工单 T-1028

Gate 1 / 4
  1. 感知触发
    存量客户的跨境结算、投资撮合机会靠客户经理自己想起来问 · AI 已就绪待启动
  2. 生成方案
    Agent 生成初版方案:出海动作与投融资需求信号触发,自动匹配跨境结算与撮合交易机会
  3. 人机会签
    关键决策需分管高管确认执行
  4. 执行沉淀
    回写系统 · 沉淀经验规则
机会挖掘方式
客户经理主动询问→信号触发自动匹配
跨境线索转化
偶发→结构性提升