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UC-27

换挡提示与投行移交

工单场景 · 贷后陪伴与换挡(价值管理链)UI · 工单抽屉 · Goal+Gate

工单 T-1027

Gate 1 / 4
  1. 感知触发
    企业进入上市辅导或并购阶段,银行仍按老产品跟进,错失换挡时机 · AI 已就绪待启动
  2. 生成方案
    Agent 生成初版方案:进入上市辅导即提示投行条线介入,关系保留记忆,不是从头再卖一轮
  3. 人机会签
    关键决策需分管高管确认执行
  4. 执行沉淀
    回写系统 · 沉淀经验规则
换挡响应
客户主动提出才知道→信号触发即提示
条线协同
各自为战→自动移交